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国盛证券--计算机行业周报:谷歌重金收购Looker 云计算重大预期差加速认知

日期:2019-07-17 11:05 来源: 作者:

  本周申万计算机指数下跌5.06%,国际贸易、科技摩擦加大市场与行业预期波动。预计贸易、科技摩擦影响将发酵一段时间,但诸多个股已接近价值区间,建议加大关注。回调后依旧维持中期策略判断,建议加大对云计算重大机会认知以及继续看好安全可控(目前产业进展持续超预期)。其他景气行业如医疗IT、金融IT、AI回调后可逐步参与。壁垒及确定性较强、空间较大的成长股如广联达(002410)、金山软件(港股)、上海钢联(300226)、中国软件、中科曙光(603019)、新国都(300130)、汇纳科技(300609)、同花顺(300033)、浪潮信息(000977)、太极股份(002368)、长亮科技(300348)、卫宁健康(300253)、启明星辰(002439)、北信源(300352)、科大讯飞(002230)、中科创达(300496)等中期仍有较大投资机会。本周谷歌26亿美金收购Looker,再次验证我们在中期策略及多次报告对云数据分析的预判,我们将从Looker业务出发,分析云计算重大预期差。

   Looker是一家什么样的公司?6月6日谷歌宣布以26亿美元收购数据分析公司Looker并入到谷歌云。Looker是一个利用SQL强大的功能创建的数据商业智能平台,可在决策时向每个员工提供可操作的可视化数据分析。在行业应用中,Looker已被广泛应用到数字营销分析、网站分析、销售分析等多种领域中。

   BI商业智能如何与云计算结合?以Looker应用在AWS为例。AmazonRedshift做为一个功能强大的云数据仓库,记录和保存了有关使用情况和性能的信息,这些信息往往是未经过利用开发的,这也意味着Amazon可能错过来自AWS数据的重要理解,Looker通过探索和理解AWS元数据到事件级别,可以轻松获得可操作性的见解。

  谷歌为什么收购Looker?谷歌收购Looker的原因总结起来包括以下三点:首先,广告业务营收增速放缓,加码谷歌云或成未来主要驱动力之一。其次,新CEO入主谷歌云,表示将全力追赶云计算龙头AWS、Azure。最后,谷歌云和Looker有强大的互补协同作用,将为谷歌云客户增加数据分析工具。

  云上战争愈演愈烈,数据宝矿开采工具不可或缺。随着云计算的争夺愈演愈烈,帮助客户开采云上数据成为各云厂商的亮点。AWS在产品发布的速度和幅度方面最为领先,产品几乎占据了所有大数据版图的所有基础设施和分析细分领域。谷歌一直积极开发和并购广泛的大数据产品。微软近期和甲骨文合作联合对抗AWS。

  投资建议:1)安全可控:中国软件、中科曙光、启明星辰、中国长城(000066)、金山软件、北信源、中孚信息(300659)、太极股份、深信服(300454)、中新赛克(002912)、美亚柏科(300188)、华东电脑(600850)、卫士通(002268)、南洋股份(002212)、纳斯达、三六零(601360)、华胜天成(600410)等。2)云计算与产业互联网:浪潮信息、中科曙光、广联达、宝信软件(600845)、用友网络(600588)、金蝶国际、汇纳科技、石基信息(002153)、上海钢联、新国都、汉得信息(300170)、赛意信息(300687)等。3)金融IT:恒生电子(600570)、同花顺、东方财富(300059)、长亮科技、新国都、新大陆(000997)、航天信息(600271)、顶点软件(603383)等。4)医疗IT:卫宁健康、创业慧康(300451)、万达信息(300168)、和仁科技(300550)、麦迪科技(603990)、国新健康(000503)、东华软件(002065)。5)自动驾驶:中科创达、四维图新(002405)、千方科技(002373)、金溢科技(002869)、万集科技(300552)等。6)人工智能:科大讯飞、佳都科技(600728)、中科曙光。7)其他公司:每日互动(300766)、佳发教育(300559)、华宇软件(300271)、新北洋(002376)、新开普(300248)、信息发展(300469)等。

  风险提示:贸易摩擦加剧、财政支出不及预期、经济下行超预期。